GOL e Abra firmam Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação de US$ 950 milhões

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“GOL” ou “Companhia”), uma das principais companhias aéreas do Brasil, e a Abra Group Limited (“Abra”), principal investidora da GOL e da Avianca Group International Limited, anunciam hoje que a GOL, a Abra, determinadas afiliadas e o comitê de credores quirografários designado no procedimento de Chapter 11 da GOL (o “Comitê”) firmaram um Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (o “PSA”) em conexão com o procedimento de Chapter 11 da GOL iniciado em janeiro de 2024.

Nos termos do PSA, a GOL apresentará um plano de reorganização no âmbito do procedimento de Chapter 11 que permitirá uma significativa redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até US$ 1,7 bilhão de sua dívida existente antes da instauração do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações.

A Abra declarou créditos totalizando US$ 2,8 bilhões e concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações,dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada. Dessa dívida reestruturada da Abra, US$ 250 milhões são obrigatoriamente conversíveis em novas ações a partir de 30 meses após a saída da GOL do Chapter 11, com base em determinados critérios de valoração da GOL.

Os credores quirografários da GOL também receberão novas ações avaliadas em até aproximadamente US$ 235 milhões, podendo esse valor ser superior, dependendo da resolução de certas questões pendentes. Com o PSA, a GOL e seus stakeholders se beneficiam da eliminação de custos e incertezas relacionados a eventuais litígios sobre esses créditos e avançam para a próxima fase do procedimento de Chapter 11.

A GOL prevê levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do procedimento de Chapter 11 para quitar o Debtor-in-Possession (o “Financiamento DIP”) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estratégia futura da GOL após sua saída do procedimento de Chapter 11. Embora esse capital seja captado principalmente na forma de dívida sênior garantida de longo prazo, nos termos do PSA a GOL poderá levantar até US$ 330 milhões em novas ações.

A Abra e o Comitê concordaram em apoiar a GOL e seus consultores na estruturação da linha de crédito de saída. struturação financeira para reduzir a dívida existente em aproximadamente US$ 2,5 bilhões antes da instauração do procedimento de Chapter 11.

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